Por Aaron Wright | 20 de noviembre de 2024
La industria del seguro se encuentra en un momento crucial a medida que se enfrenta a la transformación tecnológica, las presiones regulatorias y la promesa de la inteligencia artificial. El reporte de las tendencias del 2024 de Earnix Industry, encuestando a más de 400 ejecutivos del seguro del mundo, revela los planes ambiciosos para la innovación y las brechas concernientes a la implementación que pudieran reformar las dinámicas competitivas en los años posteriores. A medida que los desafíos macroeconómicos que incluyen la inflación, el cambio climático y los riesgos de seguridad cibernética continúan impactando la industria aumenta la presión para modernizar las operaciones.
La aceleración de la IA
El enfoque cauteloso de la industria para la adopción de la tecnología está cediendo el camino hacia una postura más agresiva, especialmente sobre la inteligencia artificial. Más de las dos terceras partes de los ejecutivos del seguro planea implementar modelos de IA con capacidad para análisis predictivos en tiempo real en los próximos dos años. Esto representa un cambio dramático de mentalidad, con aseguradoras que esperan un impacto de la IA en sus operaciones para que se tripliquen año tras año.
Sin embargo, este entusiasmo por el potencial de la IA es moderado por una realidad actual: menos de un tercio de las aseguradoras tiene actualmente dichos modelos en práctica. Esta brecha entre la ambición y la implementación sugiere que muchas aseguradoras pueden estar subestimando la complejidad de la implementación de la IA, o sobreestimando su disponibilidad para dichos avances tecnológicos.
El imperativo de la modernización
Presionar hacia la adopción de la IA destaca un desafío mayor: la modernización de los sistemas centrales y las operaciones. Cerca de la mitad de las aseguradoras admite que se encuentran retrasadas en sus esfuerzos por la modernización, una estadística preocupante debido a la aceleración de la transformación digital en la industria.
Esta deuda tecnológica se manifiesta de diferentes maneras. En particular, un 58% de las aseguradoras requiere más de cinco meses para implementar cambios en las reglas, con un 21% que necesita más de siete meses. Esos ciclos de implementación pueden impactar severamente la capacidad de una aseguradora de responder a los cambios del mercado, ajustarse a nuevos riesgos o capitalizar oportunidades emergentes.
Las consecuencias del retraso de la modernización va más allá de la eficiencia operacional. Los sistemas antiguos generalmente crean medioambientes aislados que impiden la colaboración. Las investigaciones muestran que menos del 25% de los equipos de seguros colaboran regularmente, con cerca de 7 de 10 haciéndolo sobre una base determinada. Esta división afecta las funciones principales como la selección del riesgo y el precio, comprometiendo la calidad de las decisiones de suscripción.
La evolución del análisis de la información
A medida que las aseguradoras trabajan en modernizar sus operaciones, el papel del análisis de la información continúa desarrollándose. Actualmente, un 52% de las aseguradoras utiliza analíticas primeramente para validar las decisiones operacionales de los departamentos y líneas de negocios. Sin embargo, la industria está preparada para un cambio significativo hacia el uso de analíticas para generar decisiones óptimas de todos los procesos en tiempo real.
Esta transición produce un aumento de la inversión en las fuentes de información de terceros, con muchas aseguradoras planificando expandir sus inversiones en información en más de un 20% durante los próximos tres años. El enfoque está cambiando mucho hacia fuentes de información emergentes con el Internet of Things (IoT), las predicciones de aprendizaje automático, la telemática y la información de la cadena de bloqueo surgiendo como prioridades importantes para el 42% de los ejecutivos. Estas inversiones reflejan un aumento del reconocimiento de que las capacidades analíticas son esenciales para la diferenciación competitiva en áreas que van desde la evaluación del riesgo hasta la experiencia del cliente.
La presión regulatoria aumenta
A medida que las aseguradoras navegan en la transformación tecnológica, enfrentan un aumento del escrutino regulatorio. Las investigaciones revelan una tendencia preocupante: el 51% de las compañías de seguros tienen que pagar multas o emitir rembolsos debido a errores durante el año anterior. Esto puede explicar porqué un 70% de los ejecutivos espera utilizar más tiempo en el cumplimiento regulatorio para el próximo año, continuando una tendencia de dos años.
El terreno regulatorio se está volviendo cada vez más complejo en las regiones. Las aseguradoras europeas operan bajo el reporte de la estricta Directiva Solvencia II utilizando significativamente más tiempo en el cumplimiento que en las contrapartes norteamericanas. Mientras tanto, las aseguradoras canadienses encabezaron las sanciones regulatorias con un 62% pagando multas o emitiendo reembolsos durante el año pasado.
La complejidad de los requerimientos regulatorios varía significativamente por región. En la UE, la National Association of Insurance Commissioners (NAIC) [Asociación Nacional de Comisionados del Seguro]continua actualizando sus leyes modelo, mientras la Directiva Solvencia II de la Unión Europea exige normas estrictas de capital y presentación de informes. Otras regiones enfrentan sus desafíos únicos, con reguladores en Asia y Australia implementando requerimientos muy rigurosos para la adecuación del capital y la gestión de riesgos.
El camino a seguir
Las investigaciones sugieren tres áreas críticas hacia donde las aseguradoras deben enfocar sus esfuerzos de transformación:
- La implementación acelerada: el período actual de tiempo de cinco a siete meses para los cambios de reglas necesita ser revisado en un mercado cada vez más dinámico. Las aseguradoras deben encontrar maneras de coordinar estos procesos mientras mantienen la precisión y el cumplimiento.
- Mayor colaboración. Derribar los muros entre los departamentos, especialmente entre la selección de riesgos y el equipo de precios, es importante para mejorar la toma de decisiones y la innovación.
- Cumplimiento automatizado. Con el aumento de las presiones regulatorias, las aseguradoras necesitan estructuras más robustas y un cumplimiento automatizado para prevenir errores costosos y reducir los requerimientos de supervisión manual.
Mirando hacia adelante
La industria del seguro parece estar lista para abrazar la innovación tecnológica a una escala no vista anteriormente, especialmente en la IA y el análisis avanzado. Sin embargo, la brecha existente entre la ambición y las capacidades actuales sugiere que se aproxima una transición desafiante. El éxito dependerá de la habilidad de las aseguradoras para ejecutar iniciativas de modernización fundamentales mientras al mismo tiempo persiguen capacidades tecnológicas más avanzadas.
Para los líderes industriales el mensaje es claro: el tiempo para el cambio progresivo pasó. Aquellos que pueden navegar exitosamente la modernización de los sistemas centrales mientras establecen las bases para la adopción de la IA estarán mejor posicionados para capitalizar la transformación tecnológica de la industria. Aquellos que no pueden correr el riesgo de quedarse cada vez más atrás en una industria donde la tecnología se está convirtiendo en el principal diferenciador del éxito competitivo.
De Paz y Asociados, SRL 